Majutsushi Orphen 1998-1999

Orphen, un hechicero renegado, abandona todo, por amor a Azali, ex-compañera hechicera de Orphen. Tras un experimento fallido de Azali con la Espada de Baltanders, se convierte ver Majutsushi Orphen 1998-1999 en un gigante dragón llamado Agosto Sangriento. Aunque tiene forma de monstruo, Azali conserva su mente dentro de su nuevo animes cuerpo, y trata de revertir el hechizo fallido, a su manera, claro esta. Orphen, quien estuvo presente ver Majutsushi Orphen 1998-1999 en este experimento fallido, la ve irse lejos de la Torre de los Colmillos (lugar de entrenamiento para hechiceros), y tras enterarse que la Torre planea matar a Agosto Sangriento,en vez de retornarla a su estado original, decide irse de ese lugar, y buscar como retornar a su amada Azali a su cuerpo original. En su viaje lo acompaña Magic, aprendiz de Orphen, y Cleo, dueña de la Espada de Baltanders. Dos hermanos (Dojin y Volkan) siguen a este grupo. Volkan odia a Orphen, ya que le pidio dinero prestado, y aun no lo devuelve.