En las selvas de América del Sur, el cazador japonés Ishigami Ryosuke está tras la pista de una bestia misteriosa devoradora de hombres que aterroriza a la población. Pero Ryo sabe que la criatura a la que busca, no es otra más que Bagi, la bella “gatita” que Ryosuke quería y cuidaba cuando era un crío. Esto, sin embargo, es el resultado de un cruel experimento genético que está alterando cada vez más y más rápidamente las características humanas.
